投资者观望最新数据出炉 2年期美债收益率收于三个月高位
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2024-06-11 18:05:37
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  美债收益率周一(26日)上涨,2年期国债收益率升至去年11月以来的最高水平,投资者密切观望本周将公布的最新GDP和个人消费支出通胀报告。

  截至美债收盘,2年期美债收益率从上周五的4.687%上升5.1BPs至4.738%,为自2023年11月27日以来的最高水平;10年期美债收益率上涨4BPs至4.298%,上周五触及一周低点4.258%;30年期美债收益率从上周五的4.379%上升3.9BPs至4.418%。

  投资者期待周三公布的美国第四季度GDP初值,以及周四将公布的上月CPI数据。分析师预计,考虑到1月份消费者价格指数和生产者价格指数均强于预期,美联储青睐的通胀指标核心个人消费支出价格指数(PCE)将等于或高于经济学家预测的0.4%的中值。

  由于抵押贷款利率居高不下,1月份新屋销售低于经济学家的预期。美国人口普查局和美国住房和城市发展部周一公布的经季节调整后的数据显示,8月份新建独栋住宅销量为66.1万套,同比增长1.5%。这一数字分别低于道琼斯预测的68万和2.4%。

  美联储官员近几周反复表示,他们正在观察数据,寻找通胀正在向2%目标靠拢的更多证据,以便对降息更有信心。

  一级市场方面,美国财政部周一(当地时间2月26日)发行了4期国债共2760亿美元,超上周单日发行纪录,其中13周、26周短债分别发行790亿、700亿美元,2年期和5年期国债分别发行630亿和640亿美元。

  LPL Financial经纪自营商首席固定收益策略师劳伦斯·吉勒姆称,5年期美债招标结果一般。美国财政部招标数据显示,5年期中标利率为4.32%,投标倍数2.41倍。2年期中标利率为4.691%,投标倍数2.5倍。

  周二(当地时间2月27日),美国财政部将发行2期国债共1220亿美元,其中42天CMB发行800亿美元,7年期国债发行420亿美元。

  道明证券首席美国宏观经济策略师奥斯卡·穆诺兹表示,“在1月CPI和PPI通胀升温后,市场仍在期待对个人消费支出价格的最终影响。预计这些强劲的增长将导致PCE环比增长0.36%。PCE的超级核心可能也会飙升,但涨幅更大,为0.55%。PCE的超级核心可能也会飙升,但涨幅更大,为0.55%。”

  最新的CPI和PPI均高于预期,引发了人们对通胀需要多长时间才能缓解的担忧,这是否意味着利率在高位停留的时间可能比此前预期的更长。市场上一次预期的首次降息将在6月份进行。投资者普遍质疑,在利率居高不下的情况下,经济是否能够避免衰退?

  海外其他市场方面,欧债收益率周一上涨,10年期意债收益率在早盘触及3.78%的三周新低后反弹,尾盘报3.88%,日内上涨6.5BPs;10年期德债收益率涨6BPs至2.42%。本周欧洲也将公布最新通胀数据。

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